危机之下,理财顾问如何为小微企业主提供服务

进一步建立家企风险隔离体系。

02月22日 11:58 原创

降薪潮席卷财富管理行业,理财师们如何突围?

只要信心没垮掉,短暂的降薪并不恐怖。

02月21日 17:58 原创

如何用资产配置的方式洗白一只“黑天鹅”?

我们分别对战略投资者和战术投资者提出了不同的投资建议。

02月21日 17:58

TOP理财顾问的人设:专业且接地气,以客户利益为中心

理财顾问虽然表面上从事的是一项营销工作,但本质上还是一份咨询工作。

02月20日 17:58 原创

下一个十年,财富增长的四大方向

非典成就了淘宝,这次会是谁?

02月20日 17:58

电影投资:资产配置里的另类标的

今年的疫情,可谓是给中国电影市场泼了一盆冷水。

02月19日 17:58 原创

2020美国报税新变化:低收入更容易被查税?

不管是带来恐惧还是期待,2020年报税季都正式开始了。

02月19日 17:58

专访 | 金李:财富管理的“线上化服务”≠无差别的 “标准化服务”

财富管理行业升级进化正当时。

02月18日 18:08 原创

中国人到底有多少财富?

检视投资组合的目的是确保投资组合不偏离自己的风险承受能力,而不是去预测资产的涨跌。

02月18日 18:08

线上营销,保险人不能忽视的弯道超车机会

风暴一定会过去的,只需要静静的“等待”,但这个等待并不是所谓的傻等。

02月17日 18:06 原创

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