【一带一路•观察】“一带一路”沿线国家的棉花生产与贸易

亚布力中国企业家论坛 2021-04-02 16:20

棉花是纺织工业与服装制造业的基础原料,是关系国计民生的重要物资。作为喜光耐旱的农作物,在南北纬30-40度光照充足的半干旱地区,集中了全球主要的产棉区。

“一带一路”沿线的中亚、西亚及南亚国家,得益于其地理位置与气候条件,适宜棉花生长,成为全球重要的产棉国。
 
“一带一路”沿线国家的棉花生产

棉花是重要的纺织原料,是全球范围内最重要的经济作物之一,按品种分,大致有四个品种。一是陆地棉,又称细绒棉,在世界范围内广泛种植,其产量占世界棉花总产量的90%;二是海岛棉,又称长绒棉,质地好,产量低于陆地棉,占全球棉总产量的5-8%左右;三是亚洲棉四是非洲棉。后两种棉种植相对较少。

根据Statista网站的数据,印度、中国、美国、巴西、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、希腊、墨西哥和阿根廷依次是全球的十大产棉国,棉产量占全球总产量的85%以上。

图1 2019/20年全球十大产棉国棉花产量(单位:万吨)
数据来源:Statista网站

在“一带一路”沿线国家,棉花生产相对集中。综合美国农业部与Statista网站的数据,在“一带一路”沿线国家中,24个“一带一路”国家有绵花产量统计,39个国家没有棉花种植统计。根据2019-2020年的棉花产量,有统计的24个国家的棉花产量占全球棉花总产量的41.9%。印度、巴基斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等是主要的产棉大国,其中印度的棉花产量就占了“一带一路”沿线国家棉花产量的66.7%。

此外,“一带一路”沿线国家棉花生产技术较为落后。在中亚、西亚等“一带一路”沿线国家,这些国家大部分地区光照丰富,气候条件适宜棉花生长,但棉花种植的技术相对落后,单产普遍较低,不到中国棉花单产量的二分之一。以全球最大的产棉国印度为例,印度棉花的种植面积约占全球棉花种植面积的三分之一,但其棉花产量不到全球的25%。根据公开的资料,2002年以后,印度开始大规模种植转基因抗虫棉,这使得印度的棉花单产量有很大提高,从约300kg/公顷增长到约550kg/公顷。尽管如此,印度棉花单产仍远远低于全球760kg/公顷的平均水平,更远远低于中国1800kg/公顷的单产水平。

从棉花加工看,“一带一路”沿线棉花加工工艺也比较落后。这些国家的棉花加工包装设备较为陈旧,加工工艺相对落后,加工装备产量低、能耗高、加工质量差,造成了很多不必要的浪费。

不过,总体看,“一带一路”沿线的产棉国棉花发展潜力极大。

表1 2019-2020“一带一路”沿线棉花产量上万吨的国家情况

“一带一路”沿线国家的棉花贸易

由于棉花及关联产业属于劳动密集型产业,“一带一路”沿线国家以其丰富的劳动力优势与重要棉花产区的优势,成为全球主要的棉花消费区域。在“一带一路”沿线,很多国家棉纺织业非常发达,因此使得“一带一路”沿线国家的棉花进出口贸易极度活跃,尤其在棉花的进口贸易方面,“一带一路”沿线是全球最重要的棉花进口区,棉花消费总量占全球棉花消费总量的56%以上。“一带一路”沿线国家的棉花进口量占全球棉花进口总量的71.6%。

根据美国农业部和国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的数据,在全球前十大棉花进口大国中,有8个都是“一带一路”沿线国家。

图2 2019/20年全球十大棉花出口国情况(单位:万吨)

图3 2019/20年全球十大棉花进口国情况(单位:万吨)

从“一带一路”沿线国家棉花贸易情况看,沿线国家棉花出口量不大。2019-2020年,“一带一路”沿线有印度、巴基斯坦等17个国家录得棉花出口记录,约占全球棉花出口额的19.2%。印度、塔吉克斯坦、土耳其、阿塞拜疆与乌兹别克斯坦是主要出口国,其中印度棉花出口占“一带一路”沿线国家棉花出口的66.7%。

主要的棉花进口国为孟加拉国、越南、土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦、印度和泰国等。尤其是孟加拉国、越南、泰国和印尼等国,作为棉花产量极少甚至不产棉花的国家,最近十年,来自其他国家纺织服装制造业的转移推高了本国的棉花需求,这些国家的棉纺织行业的发展依赖棉花进口。这也使得“一带一路”沿线成为全球棉花进口量最大的地区。

表2  2019-2020“一带一路”沿线棉花进口前十国家情况


中国与“一带一路”沿线国家棉花贸易合作

中国是纺织品生产和出口大国,国内有成熟的纺织服装制造业产业链,每年需要进口大量的棉花。以2019年为例,中国全年进口棉花185万吨,而出口不到3万吨。根据中国海关总署的数据,2020年,中国的棉花进口进一步增加,达到216万吨。在纺织原料及纺织制品进口中,棉花进口就占28.2%。基于棉花较小的出口数量,本部分有关中国棉花贸易的分析只分析中国棉花进口的情况。

图4  2014年-2019年中国棉花进出口情况(单位:万吨)
数据来源:海关总署网站

图5  2014年-2020年中国从美国进口棉花情况(单位:千美元)

图6  2014年-2020年中国从巴西进口棉花情况(单位:千美元)

在“一带一路”沿线国家,印度和乌兹别克斯坦是中国棉花进口的主要来源国。除此之外,每年中国还从越南、马来西亚、泰国等国通过转口贸易进口大量棉花。中国与塔吉克斯坦、土库曼斯坦、埃及等国家在棉花贸易方面也有非常强的互补性,尤其是棉纱进口,来自“一带一路”沿线国家的占比在逐渐上升,越南、印度、巴基斯坦、印尼和乌兹别克斯坦是中国棉纱线进口的主要来源国。

表3 2014年-2020年中国从“一带一路”沿线主要国家进口棉花情况(单位:千美元)
 
除贸易以外,中国还和“一带一路”沿线国家开展了广泛的投资合作。近几年来,由于国内消费不振,劳动力及原材料等综合成本上升,棉花种植盈利减弱,众多中国企业“走出去”到“一带一路”沿线国家种植棉花,有的纺织企业与服装制造企业还把工厂迁到了孟加拉国、越南等纺织原料易于获取而且劳动力成本相对低廉的国家。

除贸易与投资合作外,中国还与“一带一路”沿线国家进行棉花科技合作。2018年8月,科技部与商务部联合增设了“一带一路”中亚棉花联合实验室,开展“棉花外交”。此外,中国农业科学院棉花研究所还组织了“一带一路”棉花科技联合体,2020年,中国农业科学院棉花研究所培育的6个棉花品种经审核出口到乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦。

总体看,中国与“一带一路”沿线国家在棉花种植加工上具有广阔的前景,尤其是印度、孟加拉国、巴基斯坦等国的纺织业发展非常迅猛,这些国家拥有比中国更大的成本优势,中国与“一带一路”沿线国家的棉花产业合作值得期待。(完)

【责编:邢君】


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