MO评论 | 国外疫情会影响铁矿石供给吗?

有一点墨 2020-03-19 06:26



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  今天铁矿石的盘面由于国外疫情的消息影响,稍显震荡,一天下来虽然涨幅不大,但已经割了好几茬韭菜。

就今天在市场上两则关于与国外新冠疫情有关的矿产新闻,有一点墨简单做一个回顾。





阿斯芒的Khumani铁矿区一览



1

南非的反对党闹哪茬?     


今天一大早在铁矿石开盘后即广泛传播的一则信息,是关于南非当地一个不知名但名称起得很社会气政党在呼吁政府关闭JTG地区矿山的消息。



JTG是啥呢?它是John Toalo Gaetsewe(人名,译为:约翰·陶洛·盖茨威)的缩写,JTG于1916年出生在北开普省,他的父亲是一个移民矿工。他是一位几乎一生都在为反对种族隔离政策而被南非人铭记的斗士,因此,北开普敦省的卡拉哈迪区(Kgalagadi District Municipality) 在2008年、也就是JTG死了20年后才被重命名为:JTG区。


回到正题,这个无权无势的小在野党在当地时间3月16日,也就是本周一就发函给JTG地区的9个矿山,而且有大多数是锰矿山,那么选择在3月18日才发这个消息,究竟是啥意思呢?


来自锰系的调研显示,南非当地人士觉得这个事件对锰矿构成不了任何影响,反而是国内的锰矿贸易商抓住此次事件封盘不卖货


我们还找来了国内某铁合金专业网站(不具名,以免引起老铁误会,大家可以自行搜索《告矿山书...》)该政党的呼吁译文,如下:


TO: Kumba iron ore Mine
      Khumani iron Ore Mine
      Afrimat
     Black Rock Manganese  Mine
     Kuduman Mine
     Kalagadi Mine
     Sebilo Resources
     United Manganese of Kgalagadi (UMK)
     South32

FROM: Fighters-John Taolo Gaetsewe (JTG地区经济自由斗士党 )
呼吁立即关闭 jtg 的所有采矿作业


2020年3月15日,总统西里尔 · 拉马福萨在他的讲话中宣布,由于病毒在南非的传播,南非陷入了全国性的灾难。不幸的是,我们注意到,尽管冠状病毒正在传播,但该地区的采矿公司仍在继续采矿作业,似乎是以牺牲工人的健康和福利为代价来谋取金钱利益,这是可悲的。引人注目的是主要股东是高调的非国大政客,这些地方矿山的工人使用超载的公共汽车来往于他们的工作场所,在这个过程中,毫无疑问地使他们面临着被传染病毒(冠状病毒)感染的风险。考虑到这种病毒传播的规模和速度,与此同时,提醒当地所有矿山的首席执行官,我们仍有以下未决问题: 


1、slp 代表社区发展

2、 中小型企业的发展

3、采购流程

4、员工持股


矿山关闭我们预计2020年3月20日星期五生效,我们要求所有的当地矿山的首席执行官会见 jtg 经济论坛,以解决上述四个问题,以便当采矿作业恢复时,避免潜在的完全关闭。进一步注意到,论坛秘书应向您发出邀请,其中应概述日期、地点和时间,我们希望你能在这方面给予绝对的考虑和合作!


该地区涉及昆巴公司的昆巴矿山(Kumba Iron Ore Mine)和阿斯芒公司(Assmang)的库玛尼矿山(Khumani Iron Ore Mine),但是据我们了解,两家大矿山目前仍正常生产,并未受这个政党的呼吁就改变自己的生产节奏。


据悉,Kumba铁矿山,其实指的是昆巴公司的赛申项目(Sishen),赛申铁矿石年产量在2800-3100万吨左右,占到昆巴公司65%-73%左右的比例。


Khumani铁矿山,以前称为Bruce,King和Mokaning(“ BKM”)项目,它取代了旧的Beeshoek铁矿山,成为阿斯芒的主要铁矿石生产项目。尽管该项目最初设计为每年生产1000万吨出口品质的铁矿石,但在矿山扩展项目的第二阶段完成后,现在它的产能为1400万吨。


值得一提的是这两个矿山都是通过“赛申-萨尔达尼亚”铁路专用线发运的。



2

淡水河谷马来西亚转运中心被停运?    


接近中午停盘时,市场还传出了另外一个消息,那就是Vale的马来转运中心要被暂停,消息有几则不同的描述,如下:


紧急消息:由于受疫情影响,马来西亚混矿操作马上暂停,后续等公司进一步通告


进口矿 淡水河谷状态更新:马来西亚政府要求淡水河谷停止在马来西亚的混合矿业务,并要求该中心停止经营,直至本月31日。是否会延期,等待马来西亚政府根据疫情进一步通知。还有一艘船只在港口装货,之后将关闭马里河谷港。


后来市场上有了进一步相对全面的消息,如下:


1、目前淡水河谷(VALE)马来西亚的混矿中心确实已经开始暂停相关混矿业务;先前有部分中标马来发货的中国客户,已经有收到VALE的通知。......  截止发稿时,VALE官方还未对此事件作出官方申明,一切以VALE申明为准。 

2、其余马来当地的矿山企业反映,多数已经接到通知并关停。 

3、此外马来当地几大钢铁企业反映,截止今天生产仍旧正常,但后期仍有不确定性。4、当地最大的铁矿石港口反映,目前仍然能正常进出货物,只是会审查来源国和目的国。


到晚上Vale出了新闻稿,确认了马来西亚的TRMT(Teluk Rubiah Maritime Terminal)要停产至3月31日,预计影响80万吨的产量。


Vale马来转运中心是其布局服务中国客户、销售前移策略在亚洲的三大落子之一,分别是阿曼、马来和菲律宾,尤其是其尚未与中国谈妥40万吨大船及相关配套码头的问题之前。该马来转运中心设计可完成3000-3200万吨的产能,但至今仍未达成这一目标,一般该中心年产量在2200万吨左右。




3

疫情将影响铁矿石供给吗?    


随着疫情在世界各地爆发,各个国家先后采取封城、封国的举措。这在一定程度上已经显示了疫情的严重性。虽然南非矿山尚未受到疫情停产,然而淡水河谷的马来转运中心的确需要停产至本月底,这也显示了疫情已经开始在影响国外的矿产供给。


如果疫情在世界各地短时间得不到有效控制,那么将影响了世界各国的经济,可以预见地,未来将会有越来越多的国家进行封国措施。由于铁矿石生产多为露天作业,巴西澳洲南非等国家的自动化程度相对较高,因此他们的生产相对安全;铁矿石自矿山运输到港口及发船,基本也是无接触式的物流过程,综上按照道理不至于被要求停产。


当然不排除局部的、阶段性的铁矿石生产或发运受到国外后续疫情蔓延的影响。如果世界各大铁矿石主产国被疫情影响以致于造成大面积停产,那么,该担心的不是我们国内钢厂有没有足够铁矿石的问题,那个时候已经是世界危机爆发的前夕吧?




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